Met Rapportages maak je dashboards met inzichten over je workspace. Je voegt inzichten toe op basis van verschillende gegevensdomeinen, kiest een grafiektype en configureert kolommen en filters. Dashboards zijn te delen met je werkruimte of specifieke personen.
Rapportages zijn beschikbaar voor Ultimate en Enterprise klanten.
Je vindt Rapportages via Dashboards in het linkermenu.
Een dashboard aanmaken
Klik op Dashboards in het linkermenu.
Klik op Inzicht maken om een nieuw inzicht toe te voegen aan een bestaand of nieuw dashboard.
Geef het dashboard een naam en beschrijving.
Een inzicht configureren
Een inzicht bestaat uit drie onderdelen: Grafiek, Configuratie en Weergave.
Grafiek
Kies eerst een grafiektype en een gegevensdomein.
De beschikbare grafiektypes zijn:
Enkele waarde één KPI-getal voor een datumbereik
Tabel (lijst) rij-voor-rij records met kiesbare kolommen
Tabel (samenvatting) gegroepeerde totalen in tabelvorm
Staafdiagram categorieën vergelijken met verticale staven
Lijndiagram trends in de tijd met een tijdsbucket
Cirkeldiagram aandeel per categorie
Kies daarna een gegevensdomein. Het domein bepaalt welke data beschikbaar is:
Tracks track-samenvattingen zoals status, programma's, afspraken en activiteit
Programma's programma-inschrijving en mijlpaolvoltooiing per Track
Track statusgeschiedenis historische statusovergangen van Tracks
Formulierantwoorden individuele formulierinzendingen en antwoordwaarden
Afspraken geplande afspraken gekoppeld aan Tracks
Programma-mijlpalen mijlpaolvoltooiingen binnen programma's
Aangepast / geavanceerd kies zelf technische bron en feittype, voor power users
Configuratie
Stel hier de kolommen, filters en sortering in voor het gekozen gegevensdomein. Je selecteert welke kolommen zichtbaar zijn, stelt filters in zoals een bepaalde tag of status, en kunt Tracks uitsluiten van het inzicht.
Weergave
Geef het inzicht een naam en beschrijving, en kies optioneel een achtergrondkleur en tekstkleur voor de kaart op het dashboard.
Klik op Inzicht opslaan om het op te slaan.
Een dashboard delen
Klik op Delen rechtsboven in een dashboard om de zichtbaarheid in te stellen:
Privé alleen jij kunt dit dashboard zien
Gedeeld deel met specifieke personen in je workspace
Werkruimte iedereen in de werkruimte kan dit dashboard zien
Formuliervragen zichtbaar maken in rapportages
Standaard worden antwoorden op formuliervragen niet meegenomen in rapportages. Dit is zo ingesteld uit privacyoverwegingen.
Wil je een formuliervraag toch terugzien in rapportages, dan zet je dit per vraag aan in de formulierinstellingen:
Open het formulier via Formulieren in de app-instellingen.
Klik op de vraag die je wilt rapporteren.
Schakel de optie in om de vraag beschikbaar te maken voor rapportages.
Hetzelfde geldt voor vragen in onboardings. Open de onboarding, ga naar de betreffende vraag en schakel de rapportageoptie in.
Eenmaal ingeschakeld zijn de antwoorden beschikbaar als kolom binnen het gegevensdomein Formulierantwoorden.
Veelgestelde vragen
Waarom zie ik geen formulierantwoorden in mijn rapportage? Formulierantwoorden staan standaard uit voor rapportages. Schakel dit per vraag in via de formulierinstellingen.
Kan ik meerdere inzichten op één dashboard zetten? Ja, een dashboard kan meerdere inzichten bevatten. Je voegt een nieuw inzicht toe via de knop Inzicht maken bovenin het dashboard.