Veel coaches gebruiken een openbaar formulier als eerste kennismaking. Denk aan een intakeformulier of aanmeldformulier op je website. Op dat moment is de invuller nog geen Trackler gebruiker. Besluit iemand daarna met je aan de slag te gaan, dan wil je die eerste antwoorden natuurlijk terugzien in de Track. Dat kan: je koppelt de inzending achteraf aan de juiste Track.
Zo werkt het in de praktijk
Een geïnteresseerde vult je openbare formulier in, bijvoorbeeld via je website.
Na een kennismaking wordt diegene klant en maak je een Track aan.
Je opent het inzendingenoverzicht van het formulier en koppelt de inzending aan de nieuwe Track.
Vanaf dat moment staat de inzending in de Track, en heb je alle informatie uit de intake direct bij de hand.
Een inzending koppelen aan een Track
Ga naar het formulier en open het inzendingenoverzicht.
Zoek de inzending die je wilt koppelen.
Kies de optie om de inzending aan een Track toe te voegen.
Selecteer de juiste Track en sla op.
Wat je moet weten
Alleen-lezen: de gekoppelde inzending is in de Track zichtbaar, maar niet te bewerken.
Originele antwoorden blijven gelijk: het koppelen verandert niets aan de ingevulde gegevens.
Indiener blijft anoniem: was de invuller nog geen gebruiker, dan staat de inzending als "Anoniem" in de Track. De inzending wordt niet aan het account van de Trackee gekoppeld.
Wie kan dit: alleen Admins en Coaches kunnen inzendingen aan een Track koppelen.
Veelgestelde vragen
Waarom staat de indiener als anoniem in de Track?
Het formulier is ingevuld voordat de persoon een account had. Er is dus geen gebruiker om de inzending aan te verbinden. Je ziet wel de volledige antwoorden.Kan ik de antwoorden aanpassen nadat ik de inzending heb gekoppeld?
Nee. De inzending blijft precies zoals hij is ingediend en is in de Track alleen-lezen.Kan een Trackee zelf een inzending aan zijn Track koppelen?
Nee, dit kunnen alleen Admins.