Waar vind ik de Primaire Track Leader?
Je stelt de Primaire Track Leader in via de Track instellingen. Standaard wordt de maker van een Track automatisch de Primaire Track Leader, maar je kunt dit op elk moment aanpassen.
Hoe pas ik de Primaire TL aan?
Je kunt de Primaire TL aanpassen via de ledenlijst in de Track-instellingen. Volg deze stappen:
Ga naar de Track waarvoor je dit wilt aanpassen.
Klik links in het menu op Leden.
Zoek de persoon die je als nieuwe Primaire TL wilt instellen.
Klik op de drie puntjes naast de naam van die persoon.
Kies "Instellen als primaire Track Leader" in het dropdownmenu.
De nieuwe Primaire TL krijgt dan het label Primair achter zijn/haar naam.
Waarom is dit belangrijk?
De Primaire TL speelt een sleutelrol in workflows. Als je een bericht vanuit een Track wilt sturen, maar nog niet weet welke coach of medewerker dat zal doen, kun je instellen dat het bericht standaard vanuit de Primaire Track Leader wordt verzonden.
Een voorbeeldsituatie:
Stel je werkt met meerdere coaches in één workspace. Wanneer een klant een nieuwe Track start, is het op dat moment misschien nog niet duidelijk wie deze klant zal begeleiden. Door een Primaire Track Leader in te stellen, zorg je ervoor dat berichten toch verzonden worden, zonder dat je meteen een specifieke coach hoeft te kiezen. Zodra duidelijk is wie de begeleiding op zich neemt, kun je de Primaire Track Leader eenvoudig aanpassen in de Track.