Voorbereidende handelingen
Leg indien gewenst een koppeling met je Mollie account, zie dit artikel.
Heb je geen Mollie account? Dan kunnen je coachees de betaling zelf overmaken.Ga naar je bedrijfsinstellingen en klik op Facturen en ga naar instellingen
Vul hier de gewenste gegevens in.
Factuur BCC is handig als je het factuur meteen wil laten inboeken door je boekhouder. Zet je boekhouder in BCC, en deze krijgt meteen het factuur door.
Klik op opslaan.
Ga naar Producten en voeg een product toe
Dit kan een bijvoorbeeld een coaching sessie zijn
Klik op ‘+ Product’ om deze op te slaan.
Vul onder Abonnement jouw abonnementsgegevens in. Deze komen dan op de factuur te staan.
Factuur opmaken
Nu deze instellingen zijn ingevuld, is het tijd om je factuur op te maken.
Kies bij ‘A’ binnen welke Track en voor welke gebruiker het factuur geldt.
Kies bij ‘B’ voor een product dat je net hebt aangemaakt. Dit hoeft niet, je kan hier ook manueel een product invoeren.
Voeg rijen toe bij meerdere producten
Pas bij ‘C’ de algemene tekst aan als je dat zou willen voor dit specifieke factuur.
Als je hier de tekst aanpast, verandert hij niet bij je instellingen.
Klik op ‘Maak factuur’ om hem op te slaan. Let op, hij is nog niet verzonden.
Factuur versturen
Kies ervoor om het factuur te versturen via de Facturen module, zie afbeelding hieronder, of…
Kies ervoor om de factuur in een Track te versturen.
Is de factuur betaald? Duid hem dan aan als betaald bij Facturen. Dit krijgt de ontvanger dan ook te zien.
