Trajecten is een functie om je coachingstrajecten of -programma's vooraf te delen met je Trackee. Op deze manier maak je inzichtelijk wat de ander kan verwachten en welke milestones er in het traject zitten.
Je kunt ervoor kiezen om een Milestone automatisch af te laten vinken of dit handmatig te doen.
Voorbeeld van een traject:
Kennismaking
Intakeformulier & Levenswiel
Wonderbrief
Afspraak #1
Reflectie #1
Afspraak #2
Reflectie #2
Afspraak #3
Evaluatie
Evaluatieformulier
We hebben de functie zo ontwikkeld zodat je het kunt inrichten zoals je wilt.
Hoe maak ik een Traject aan?
Ga naar Workspace instellingen
Klik op Trajecten
Klik op +Trajecten
Geef je traject een naam, bijvoorbeeld: Fase 1
Geef het een beschrijving
Hoe maak ik een custom mijlpaal?
Klik op + Mijlpaal toevoegen
Geef de mijlpaal een naam, bijvoorbeeld: Kennismaking
Selecteer Handmatig onder “Markeer als voltooid wanneer…”
Vul in wanneer deze mijlpaal afgevinkt kan worden, bijvoorbeeld: Wanneer het kennismakingsgesprek plaats heeft gevonden
Hoe maak ik een automatische mijlpaal?
Om een automatische mijlpaal aan te maken kies één van de gegeven opties onder “Markeer als voltooid wanneer…".
Mijlpaal voor als er twee forms zijn ingediend:
+ Mijlpaal toevoegen
Geef de mijlpaal een naam, bijvoorbeeld: Intakeformulier & Levenswiel
Kies wanneer je de taak als voltooid zou willen markeren Form ingediend
Kies onder welke voorwaarden je dit zou willen. In dit geval: Aantal ingediende Forms
Kies Gelijk aan
Kies 2
Mijlpaal voor als een afspraak heeft plaatsgevonden:
+ Mijlpaal
Geef de mijlpaal een naam, bijvoorbeeld: Afspraak aangemaakt
Kies Afspraak aangemaakt onder “Markeer als voltooid wanneer…”
Kies onder “Wanneer” vervolgens onder welke voorwaarde de mijlpaal aangevinkt moet worden. In dit geval: Altijd
Wanneer je je traject volledig hebt aangemaakt klik rechtsboven op “Opslaan”
Hoe koppel je het Traject aan een Track?
Ga naar de Track instellingen in de Track en scroll helemaal naar beneden.
Klik op + Traject toevoegen onder “Trajecten”
Kies de naam van je Traject, bijvoorbeeld: Fase 1
Klik op Traject toevoegen
Waar zie ik het Traject?
Naast de Track naam zie je nu een licht grijze cirkel. Per afgemaakte mijlpaal zal het rondje zich vullen met een kleur.
Het trajecten cirkel kun je ook in de track rechtsboven vinden naast de kalender.
Hoe kan ik handmatig een mijlpaal afvinken?
Klik op de cirkel
Klik op v naast de mijlpaal die afgevinkt moet worden
Klik op Check
Als je vragen hebt en/of suggesties hebt, weet ons te vinden.
Een Traject aanpassen op Track-niveau
Als je een Traject wil aanpassen op Track-niveau, kan dat.
Open de Track
Ga naar de Track instellingen
Scroll naar 'Trajecten' en klik op 'Bewerk'.
Alle aanpassingen die je hier doorvoert, zijn enkel in deze Track zichtbaar.
Het oorspronkelijke Traject blijft ongewijzigd.
Een Traject kopiëren
Een traject kopiëren kan door bij Trajecten het traject aan te klikken en rechtsboven op 'kopiëren' te klikken.
Vervolgens kies je in het overzicht van de gewenste Workspace voor Zoek Traject.
In de balk kies je dan voor Command + V (Apple) of Control + V (Windows) of rechtermuisknop > plakken.
Vervolgens kies je voor 'Zoek Traject' en het traject is gekopiëerd.
Metadata in Trajecten
Bij metadata kan je extra informatie over de trajecten opslaan die niet zichtbaar moeten zijn voor Trackees. Bijvoorbeeld locatie, prijs traject etc.
Een praktische toepassing:
1. Je vult de metdata in
2. Je kopieert de automatiseringstag
3. Je plakt deze in een automatisering.
