In Trackler kun je gebruik maken van formulieren om op een gestructureerde manier informatie te verzamelen van Trackees. Binnen je omgeving zijn er twee soorten formulieren:
Workspace formulieren – zichtbaar en bewerkbaar voor alle leden van de Workspace
Privé formulieren – alleen zichtbaar en toegankelijk voor jou
Waar vind je de formulieren?
Ga in het linkermenu naar Formulieren. Daar zie je twee secties:
Workspace formulieren – formulieren die beschikbaar zijn voor het hele team
Privé formulieren – formulieren die enkel jij kunt bekijken en bewerken
Kies Team Formulieren om formulieren te maken of te beheren die gedeeld worden met collega’s.
Formulier aanmaken
Klik op Formulier aanmaken om een nieuw formulier toe te voegen. Je komt dan terecht in de formulierbouwer, waar je zelf pagina’s en velden kunt opstellen.
Lees meer hierover in het artikel: Maak een formulier.
Overzicht en status van formulieren
In het overzicht zie je per formulier:
Titel – de naam van het formulier
Zichtbaarheid – of het formulier openbaar gedeeld kan worden
Status – of het formulier is opgeslagen als concept of gepubliceerd
Laatst bijgewerkt – de datum waarop het formulier voor het laatst is aangepast
Gebruik het zoekveld rechtsboven om snel een formulier te vinden.
Je kunt ook filteren of sorteren op eigenschappen zoals zichtbaarheid, status of laatste wijzigingsdatum via de knoppen Filter en Weergave.
Acties per formulier
Via het menu met de drie puntjes (...) aan de rechterkant kun je:
Deelbare link kopiëren – handig als het formulier openbaar is gemaakt
Bewerken – open het formulier in de editor
Omzetten - van privé naar workspace formulier en andersom
Verwijderen – verwijder het formulier definitief
Let op: verwijderen is permanent.
Zichtbaarheid en status
Elke formulier kan twee eigenschappen hebben die bepalen hoe het gebruikt kan worden:
Zichtbaarheid (Visibility)
Privé: alleen zichtbaar binnen je workspace
Publiek: deelbaar via een link buiten Trackler
Status
Concept: nog in bewerking, niet beschikbaar voor gebruik
Gepubliceerd: klaar om toe te wijzen aan een Track of te delen
Je kunt deze eigenschappen aanpassen in het formulier via het tabblad Instellingen.
Workspace formulieren vs privé formulieren
In Trackler kun je kiezen tussen workspace formulieren en privé formulieren.
Workspace formulieren zijn zichtbaar voor iedereen binnen je workspace. Gebruik deze als je met een team werkt en formulieren wilt delen met collega’s.
Privé formulieren zijn alleen zichtbaar voor jou. Handig voor je eigen werkwijze, tests of formulieren die niet voor het hele team bedoeld zijn.
Werk je samen in Trackler? Dan helpt dit onderscheid om teamformulieren en persoonlijke formulieren overzichtelijk gescheiden te houden.
Wil je een formulier verplaatsen? Dat kan op elk moment. Klik op de drie puntjes bij het formulier en kies of je het wilt omzetten naar workspace of privé. De wijziging wordt direct doorgevoerd.
Goed om te weten: zowel workspace als privé formulieren kun je gewoon gebruiken en delen met de coachee binnen een traject.
Formulieren extern delen
Wil je een formulier delen met mensen buiten je Trackler-omgeving, zoals klanten of coachees zonder account? Dan kun je het formulier openstellen voor extern gebruik:
Open het formulier dat je wilt delen.
Klik links op Instellingen.
Zet de schakelaar bij Openbaar aan.
Hiermee maak je het formulier toegankelijk voor mensen buiten Trackler.Klik vervolgens op Delen rechtsboven om de deelbare link te kopiëren.
Inzendingen bekijken
Wanneer iemand je formulier invult via de gedeelde link, kun je de antwoorden bekijken:
Open het formulier in Trackler.
Klik links op Inzendingen.
Daar zie je alle binnengekomen antwoorden overzichtelijk terug.