Tags in Trackler
Met tags kun je informatie binnen je workspace overzichtelijk organiseren. Of je nu klanten, trajecten of content wilt categoriseren — tags geven structuur én mogelijkheden tot automatisering.
Wat is een tag?
Een tag is een label dat je toevoegt aan bijvoorbeeld een Track, workflow of formulier. Zo kun je gegevens makkelijk terugvinden, groeperen of filteren. Elke tag kan een kleur krijgen voor extra herkenbaarheid.
Denk aan: “Team A”, “Particulier”, “Intake afgerond”, “Niveau Gevorderd”, enz.
Taggroepen en tags aanmaken
Als beheerder (of gebruiker met tagrechten) kun je:
Taggroepen aanmaken – Dit zijn verzamelingen tags rond één thema. Bijv. “Klanten”, “Inhoud”, “Status”.
Tags binnen die groepen aanmaken – Elke tag krijgt een naam en optioneel een kleur.
Er zijn geen limieten op het aantal tags of kleuren per groep.
Tags zijn workspace-specifiek: je collega’s zien dezelfde tags, maar andere workspaces niet.
Waar kun je tags voor gebruiken?
Tags zijn krachtig en flexibel inzetbaar. Je kunt ze koppelen aan:
Tracks – Bijvoorbeeld om klantgroepen te onderscheiden.
Workflows – Laat een workflow alleen lopen bij een specifieke tag.
Formulieren – Toon of verberg formulieren op basis van tags.
E-learnings – Maak een e-learning alleen zichtbaar voor Tracks met een gekoppelde tag.
Tags in rapportages
In je rapportage-omgeving kun je filteren op tags. Zo krijg je inzicht per doelgroep, klanttype of inhoudscategorie. Ideaal voor analyses, evaluaties en voortgangsmetingen.
Automatiseringen op basis van tags
Wil je dat bepaalde acties alleen gebeuren bij specifieke gebruikers of trajecten? Gebruik tags als voorwaarde in je workflowregels. Bijvoorbeeld:
Voeg een bepaalde onboarding enkel toe in een nieuwe Track met een bepaalde tag