Quick Start Guide
Een handige gids om je op weg te helpen in TracklerPro.
23 artikelen
Stap 0: Eerst wat informatie
Het is handig om de basis te begrijpen voor we in de artikels duiken.
- Overstappen naar TracklerPro (gebruikers met account vóór mei 2026)Trackler 2.0 is een volledig nieuwe omgeving, bedoeld om toekomstige trajecten professioneel in te richten. Je oude omgeving wordt niet automatisch overgezet, maar je kunt je v1-tracks nu zelf importeren…
- Wat is een Track?De Track is jouw centrale plek waar alle communicatie, afspraken en samenwerkingen met een Trackee samenkomen. Je nodigt mensen uit, voegt apps toe en begeleidt eenvoudig het hele traject.
- Definities binnen TracklerBinnen Trackler gebruiken we een aantal vaste termen — zoals Track, Track Leader en Trackee — om duidelijk en eenduidig te communiceren.
- Trackler testen als TrackeeWil je ervaren hoe een Track eruitziet voor een Trackee? Je kunt onderdelen previewen of jezelf uitnodigen als deelnemer om de volledige flow te testen.
Stap 1: Maak een Track aan
Creëer je eerste Track.
- Track aanmakenMaak eenvoudig een nieuwe Track aan in Trackler. Voeg optioneel tags en een Track Leader toe. Binnen de Track kun je leden uitnodigen, berichten sturen, instellingen wijzigen en apps of…
- Apps toevoegen aan een TrackVoeg apps zoals Programma’s, Notities, Afspraken en Formulieren toe aan je Track om meer functionaliteit te activeren.
- Widgets op je Track BoardGebruik widgets om belangrijke informatie uit apps te tonen in het Track Board, zoals afspraken, formulieren of notities. Je bepaalt zelf de zichtbaarheid en grootte per widget.
- Iemand uitnodigen in een TrackNodig mensen uit voor je Track via het plusje in de Track of via de instellingen. Kies een rol, stuur de uitnodiging per e-mail of deel de link handmatig.
Stap 2: Maak je Workspace compleet
Richt je workspace in.
- BrandingGeef je workspace een persoonlijke uitstraling door je logo, huisstijlkleur en inlogpagina aan te passen. Zo ziet je coachee direct dat het om jouw merk gaat, in e-mails en in…
- Track DesignGeef elke Track in Trackler een eigen visueel ontwerp met kleur, logo en achtergrond. Zo stem je de stijl af op je merk, klant of het type traject.
- ButlerNiles is de digitale butler van Trackler. Hij geeft automatische updates in de Track, zoals herinneringen en ingevulde formulieren. Je kunt zijn naam, titel en afbeelding personaliseren via je bedrijfsinstellingen.
Stap 4: Maak je eerste afspraak
Koppel je agenda en richt schedulers in.
- IntegratiesKoppel externe diensten zoals Google Calendar of Microsoft Calendar aan Trackler. Beheer gedeelde of privé-integraties per gebruiker of workspace om je workflows en afspraken te stroomlijnen.
- SchedulersLaat anderen afspraken bij je boeken op basis van jouw beschikbaarheid en regels. Stel duur, buffers, beschikbaarheid, uitzonderingen en toegang in en houd volledige controle over hoe en wanneer afspraken…
- Hoe plan ik een afspraak?Je plant een afspraak in Trackler handmatig of via een scheduler. Daarna kies je of je de afspraak opslaat voor later, of meteen deelt met deelnemers in de Track.
- AgendaIn de agenda zie je al je coachingafspraken en gekoppelde externe kalenderitems overzichtelijk in een weekweergave. Zo houd je eenvoudig grip op je planning, zonder te wisselen tussen verschillende tools…
Stap 5: Nodig collega's uit
Nodig collega's uit voor optimale samenwerking.
- Rollen & RechtenBeheer in Trackler eenvoudig wie wat mag binnen je workspace met rollen en rechten. Ken gebruikersrollen toe en stel gedetailleerde toegangsrechten in voor instellingen, branding, gebruikersbeheer en meer.
- LedenBeheer wie toegang heeft tot je Trackler-workspace. Nodig teamleden uit, wijs rollen toe, en stel open uitnodigingen in via een unieke URL — met volledige controle over rechten per gebruiker.
- Track managerWil je iemand verantwoordelijk maken voor het beheren van Tracks? Maak een aangepaste rol aan en wijs deze toe met de juiste rechten.
Stap 6: Haal nog meer uit Trackler
Nu is het tijd om aan de slag te gaan met de overige functies.
- Je basis staat — handige extra’s om nu te verkennenDe basis is gelegd. Benut nu Trackler optimaal door handige extra’s en functies te verkennen die je workflow stroomlijnen, je werk overzichtelijk houden en je begeleiding professioneler maken.
- Primaire Track LeaderIn elke Track binnen Trackler is er één persoon aangeduid als de Primaire Track Leader. Dit is de standaardpersoon van wie berichten namens de Track verzonden kunnen worden. Handig wanneer…
- TracklerPro app in de App Store en Play StoreDe TracklerPro app is beschikbaar voor zowel iOS als Android. Hiermee heb je eenvoudig toegang tot je Tracks, berichten en klanten — waar je ook bent.